Seorang putri yang terperangkap di hutan dan naga yang menyemburkan api. Tidak seperti rumor yang beredar, hubungan Putri Mikhaela dan naga bernama Zeno bukanlah sandera dan penculik. Kepala pelayan? Pengawal? Teman lama dari ibunya, Hildian, yang sudah lama meninggal? Bagaimanapun juga, Zeno seratus kali lebih baik daripada pangeran yang mengganggu tidur pagi Mikhaela. Namun suatu hari, Zeno yang diracuni oleh sang pangeran, kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi sangat panas...