Lata po tym, jak fale tajemniczej mgły okryły kulę ziemską, ludzie o niewyobrażalnych mocach i chaos stał się niemal codziennym zjawiskiem. Chociaż wielu z tych utalentowanych ludzi, znanych jako esperowie, wybiera dobro, długotrwałe używanie zawsze skutkuje zepsuciem - zaciemnieniem umysłu i duszy. Bezpieczeństwo społeczeństwa zależy od pomocy tych, którzy potrafią okiełznać tę energi. Jednak dla Han Yoonjae, chociaż życie jako niezarejestrowany esper okazuje się zarówno niebezpieczne, jak i nielegalne, dołączenie do stowarzyszenia po prostu nie wchodzi w grę. Dopóki nie pojawi się tajemniczy i pociągający Cha Minhyung: wysoki, ciemnowłosy i tak bardzo zdeterminowany, by zostać własnym guiderem Yoonjae. Rzecz w tym, że zanim podda się coraz bardziej kuszącym namowom Minhyunga, Yoonjae musi dowiedzieć się, dlaczego ten drugi mężczyzna tak nalega na prowadzenie go...