Helmut még csak csecsemő volt, amikor a Pahe erdőben hagyták, egy gonosz, vadállatokkal teli helyen, ahová a bűnösöket örökre száműzik. Szerencsére egy varázslatos fenevad és egy száműzött kardforgató megsajnálja, és sajátjaként neveli fel. De mivel egy sötét mag növekszik benne, Helmut úgy dönt, hogy kardot ragad, hogy megakadályozza, hogy a mag gonosszá változtassa őt. Ahogy Helmut egyre erősebbé válik, felkeresi a családját, amely elhagyta őt, de vajon Helmut végül az emberi szívét vagy a vadállati ösztöneit követi?