Kotetsu, seekor kucing hitam, jatuh cinta pada Okazaki, seorang pegawai di sebuah toko hewan peliharaan, dan ia membuat permintaan untuk bertemu Okazaki. Tepat saat ia membuat permintaannya, ia berubah menjadi manusia sebelum ia menyadarinya! Dengan telinga dan ekornya yang tersembunyi, Kotetsu menghabiskan hari-harinya dengan mengunjungi toko hewan peliharaan tersebut ketika, tiba-tiba, Okazaki mengajaknya mengobrol...?!