Setelah kehilangan kekasihnya, Heeseon, karena serangkaian kejadian, Yoonseok kini hidup penuh kehampaan. Ia diingatkan untuk tidak membenci orang, namun Yoonseok hidup dari kekuatan untuk membenci. Kebencian dan amarah yang membara terhadap manusia menggerakkan Yoonseok. Yoonseok, yang dulunya rela mengotori tangannya demi keadilan, semakin terpuruk saat ia menerima dan menanggung semua kekerasan yang mengarah padanya. Baek Gitae mencari Detektif Park Yoonseok untuk membunuhnya karena telah menghancurkan bisnis kriminalnya. Namun, ia merasa tertarik dan iba pada Yoonseok karena sikapnya yang pasrah menerima kematian. Yoonseok berharap Gitae akan menjadi malaikat mautnya, tetapi Gitae pada akhirnya tidak mampu membunuh Yoonseok. Yoonseok tidak dapat menerima dirinya yang semakin berharap pada Gitae yang seorang kriminal dan merasa bingung dengan identitasnya yang berada di garis batas antara polisi dan penjahat..