Nikolai berpikir tantangan terbesarnya sebagai anggota Genesis, kelompok yang memerangi malapetaka, akan hidup dalam bayang-bayang sahabatnya, Elras. Artinya, sampai Elras melanggar aturan utama, jangan pernah menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain. Bertahun-tahun persahabatan dan pengetahuan ajaib dihapus dari ingatan Elras untuk mencegahnya menyakiti orang lain, dan Nikolai ditugaskan untuk mengawasinya. Tapi kemudian, mereka menemukan bahwa Elras dapat melemparkan sihir tanpa tongkat, dan petunjuk yang lebih misterius tentang pemecatan nya datang ke cahaya. Tidak ada yang mudah untuk duo ini!