Nam Yooho aime tellement les chats qu’il s’est inscrit à l’école vétérinaire. Il en est à sa troisième année et a des difficultés ces derniers temps. Alors qu’il s’occupe de Man-deuk, un chat errant, il rencontre un étudiant nommé Ryu Si-an, qui apparaît dans ses rêves sous la forme d’un hybride de chat et rêve d’avoir des relations sexuelles avec lui. Après avoir été frappé par un rêve pervers qui viole son éthique professionnelle, Yooho essaie d’éviter Si-an autant que possible… Qu’est-ce que tu es, et pourquoi tu te montres sous la forme d’un chat dans la vraie vie ?