Lily, si penyihir hitam, ditangkap di kastil selama perburuan penyihir saat dia masih muda dan telah digunakan untuk kekuatan raja bahkan setelah dewasa. Dia hidup setiap hari seolah-olah bertahan sambil menerima rasa takut dan penghinaan. Lalu suatu hari, dia bertemu dengan seorang pelawak baru. Tidak seperti pelawak lainnya, dia menyanjung dan dia tidak menyukainya, tetapi pelawak itu menunjukkan bantuan kepada penyihir. Mengapa pelawak itu menunjukkan bantuan kepada penyihir? Dapatkah penyihir itu mendapatkan kembali kehidupannya yang bebas?