Kanae, un tueur à gages, rencontre un demi-vampire nommé Sara dans une allée insalubre et se fait attaquer. N'ayant rien à perdre, Kanae est complètement indifférent à l'idée de se faire sucer le sang ou de voir sa maison envahie. Sara, un vampire défectueux et sanguinaire abandonné par ses parents, propose un marché à Kanae : "Deviens ma nourriture et, en échange, je ferai quelque chose pour ton style de vie déplorable..." Ce qui devait être une relation physique basée sur l'excitation de la succion du sang apporte une chaleur qu'ils n'avaient jamais connue, faisant fondre la solitude qu'ils portaient tous les deux. C'est une histoire d'amour dans laquelle deux âmes perdues se retrouvent au milieu d'un monde cruel et impitoyable.