Luna dan Formicarium adalah puak saingan yang merancang untuk merampas wilayah yang dipanggil Liveta. Keluarga Luna mempunyai kelebihan di kawasan itu, dan dengan itu Victor Luna, yang terkenal dengan pembunuhan beramai-ramai, tinggal di sana sebagai pemerintah de facto. Masukkan Yohan, jenis anjing yang menggerutu yang telah menjadi pengintip Formicarium dalam keadaan yang teruk. Apabila Yohan bertemu dengan Victor dengan menyamar sebagai pengawalnya, dia mengharapkan tepi yang tajam dan perangai yang berapi-api... Tetapi perkara pertama yang Victor ingin sahkan tentang Yohan bukanlah kebolehpercayaannya, tetapi saiz seluarnya.