Di sebuah desa terpencil, dua anak laki-laki—Yoshiki dan Hikaru—adalah sahabat karib yang tak terpisahkan. Namun, segalanya berubah ketika Hikaru meninggal secara misterius… dan sesuatu yang bukan manusia mengambil alih tubuhnya. Meskipun wujud dan suara Hikaru tetap sama, Yoshiki segera menyadari bahwa temannya bukan lagi orang yang sama. Namun, ia tetap memutuskan untuk tetap di sisi Hikaru, diliputi oleh perasaan campur aduk: ketakutan, kesedihan, dan rasa sayang yang mendalam. Sementara itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa mereka—makhluk-makhluk mengerikan muncul, orang-orang mulai bersikap aneh, dan kenyataan menjadi semakin sulit dibedakan dari ilusi.