Sangnam tem uma regra inegociável antes de se envolver em um relacionamento: “sexo primeiro, namoro depois”. Para ele, não existe romance sério sem compatibilidade sexual, mas encontrar alguém que atenda a essa exigência não é nada fácil. Um dia então, ele percebe Daol, que não consegue esconder sua afeição por ele. De início a estatura enorme e a aparência sombria de Daol o deixa nervoso, mas quando vê seu rosto..... talvez Daol seja o cara certo, afinal. Quando Sangnam sugere que eles considerem um namoro se Daol conseguir transformar seu corpo ao seu gosto, Daol aceita, nervoso. E o que Sangnam não sabe é que Daol guarda um desejo secreto que nunca teve coragem de revelar a ninguém...