Anna, uma viajante dimensional, entra na mansão do marquês Lohengrin, conhecida ameaçadoramente como "O Túmulo do Cisne", como uma criada em busca de um caminho de volta ao seu mundo original. Lá, ela conhece o Marquês Rothbart, que confunde Anna com sua esposa desaparecida e a leva à força e lhe faz uma oferta inesperada: "Seja minha esposa em seu lugar. Ele então revela que, para retornar ao seu mundo original, Anna deve "ter um filho com uma pessoa deste mundo". Enquanto ela pondera sobre isso, o filho de Rothbart, Svanhild, permanece ao seu lado, implorando: "Eu quero uma mãe, Anna." Um relacionamento com um fim definitivo. Uma condição que ela não pode recusar. Desesperada para retornar ao seu mundo original, Anna aceita a oferta de Rothbart...