Sau một thời gian dài vắng bóng, pháp sư trẻ Samizo Kouhei trở về từ cõi chết với lời tiên tri về ngày tận thế. Hoặc ít nhất là một phần của anh đã trở lại - phần lớn cơ thể anh đã được thay thế bằng các bộ phận cơ thể được cấy ghép từ những người bạn cũ, tất cả đều giữ nguyên tính cách đặc trưng của họ. Anh trở về nhà ở Shinjuku, nơi anh làm bác sĩ phẫu thuật tâm linh tại một phòng khám không giấy phép. Tại đây, anh đóng vai trò là người bảo vệ không chính thức của thế giới ngầm Shinjuku, giải quyết những vụ án mạng siêu nhiên, với sự hỗ trợ của một nhóm các nhà huyền môn kỳ lạ khác và những đồng minh nửa người nửa thú. Trong khi đó, những người khác tự hỏi chính xác thì Kouhei đã trở thành gì, và liệu anh trở lại để ngăn chặn ngày tận thế, hay để khởi xướng nó.