Seorang haenyeo (penyelam wanita) bernama Soyeong secara tidak sengaja bertemu dengan putri duyung bernama Yeohae di laut. Karena terkejut, ia mengayunkan sabitnya dan kemudian pingsan. Saat sadar, Soyeong menyadari bahwa Yeohae telah menyelamatkannya.

Merasa bersalah karena telah melukai Yeohae dengan sabitnya, Soyeong membawanya pulang untuk mengobati lukanya. Namun, ketika ia mencoba merawatnya, Soyeong justru terseret dalam hasrat Yeohae, yang tengah berada dalam masa kawinnya...