Sohwa jest rudym lisem o białej sierści, która została oddzielona od swojej rodziny i mieszka samotnie w górach. Pewnego dnia natrafia na Dohwi, rannego i porzuconego dzikiego kota, i postanawia się nim zaopiekować. Nie wie jednak, że Dohwi jest w rzeczywistości przerażającym tygrysem, który odrodził się po tysiącu lat życia. Dohwi dobrze ukrywa swoją tożsamość, ale z biegiem lat staje się niezłym przystojniakiem i coraz bardziej przywiązuje się do pięknej lisicy. Sohwa staje się podejrzliwa pośród przerażających snów o byciu ściganą przez tygrysa, nie wspominając już o gorącej miłości z nim, podczas gdy ich związek wkrótce przybierze drastyczny obrót... na dobre i na złe.