Porucznik Seo Yi-hwa rozpoczyna tajne śledztwo, aby zlikwidować organizację narkotykową. Jego pierwszym celem jest zbliżenie się do szefa, Cha Tae-guna. Do tego momentu wszystko szło gładko. Jednak Tae-gun zauważa prawdziwą tożsamość Yi-hwa i wykorzystuje to. Młody policjant ma się z nim przespać, a co więcej grozi, że zabije jego rodzinę, jeśli ten spróbuje uciec.
Gdyby tego było mało wspomnienia sprzed 10 lat wypływają na powierzchnię, a piekielnie pokręcony los odradza się na nowo.