Dikutuk menjadi kucing yang jelek - tapi mungkinkah dirimu akan bahagia! “Aku akan membuatmu berubah menjadi kucing, kakakku.” Marie, putri muda bangsawan, kehilangan tunangannya karena adik perempuannya, Emilia, dan setelah dikutuk. Bayangannya di cermin - seekor kucing jelek! Melarikan diri dari adiknya demi hidupnya, Marie, yang melarikan diri dari rumah, pingsan karena kesepian dan kelaparan, tidak dapat berbicara. Kemudian, sebuah tangan yang baik hati mengulurkan tangan kepadanya, “Di tengah hujan seperti ini, kasihan sekali... Maukah kamu ikut denganku?” Sosok itu adalah “Tuan Duke yang kejam, tanpa ampun, dan tak terkalahkan” yang digosipkan bahkan di kalangan sosial. Seorang gadis malang mendapatkan satu-satunya kebahagiaan, dan kehidupan kucing yang bahagia pun dimulai!