Di bawah bayang-bayang Gunung Bukhan, roh harimau yang kesepian menemukan mayat seorang pria dan memanfaatkan kesempatan untuk hidup di antara manusia dalam tubuhnya. Memimpikan cinta tetapi berbekal naluri mentah, ia tersandung dalam kehidupan manusia hingga ia bertemu Suhyeon, seorang pemuda pendiam dengan nenek dukun yang mengirimnya untuk menghadapi roh yang tidak patuh itu. Namun ketika jimat pelindungnya rusak, hasrat harimau yang terpendam itu meledak, dan ia menjadi sangat terobsesi untuk menjadikan Suhyeon pasangannya—berjanji untuk melindunginya seumur hidup, apa pun yang terjadi.