Lily é uma bruxa negra que foi capturada em um castelo durante uma caça às bruxas quando criança e, desde então, tem sido usada para obter o poder do rei. Um dia, ela conhece o novo bobo da corte, que é temido e desprezado pelo rei. Ela não gosta dele porque ele a bajula como nenhum outro bobo, mas ele a trata com simpatia. Por que o palhaço mostra simpatia pela bruxa? A bruxa conseguirá recuperar sua liberdade?