„Znowu spotkałem ją dziś w ostatnim pociągu... Gdybym tylko odważył się z nią porozmawiać!” Lee Yeowoon, student college’u, codziennie pracuje do późna i wraca do domu ostatnim pociągiem. Za każdym razem natrafia na Shin Haein – dziewczynę z gitarą. Jakby to był przypadek... a może przeznaczenie? Ich drogi ciągle się krzyżują, aż w końcu odkrywają, że oboje są fanami niezależnego muzyka o pseudonimie „Long Afternoon”. Zaczynają się do siebie zbliżać – i tak zaczyna się ich historia.