Ini adalah kisah dua kekasih, Jae Moon dan Ji Yeon, ditakdirkan untuk satu sama lain sebagai naga adalah mutiara. Cinta mereka mengatasi penghalang hierarki, tetapi kekasih yang bernasib sial itu terkoyak ketika salah satu dari mereka terbunuh dalam insiden tragis. Jae Moon dan Ji Yeon yang bereinkarnasi dipertemukan kembali di masa sekarang. Dengan tragedi seperti itu di kehidupan masa lalu mereka, akankah keduanya dapat menyalakan kembali perasaan yang mereka miliki satu sama lain dari masa lalu yang lebih bahagia?