Haftalardır gizemli bir adam, Gyeol’un rüyalarını ateşe veriyor. Gündüzleri Gyeol sessiz bir inşaat işçisi olarak yaşamını sürdürürken, bir şantiyede göz göze geldiği yabancıdan sonra geceleri, onu sarsan ve daha fazlasını arzulamasına neden olan canlı, erotik rüyalarla doluyor. Adamla beklenmedik şekilde yeniden karşılaştığında, gerçeklik de hayalleri kadar yüklü hissettirmeye başlıyor.

Yabancı kendini Yesung olarak tanıtıyor: yakışıklı, çekici ve çözülemeyecek kadar esrarengiz. Gülüşü fazla kusursuz, bakışları fazla kibirli. Sınır tanımadan hareket eden Yesung, Gyeol’u kuralları belli olmayan bir oyuna çekiyor. Aralarındaki gerilim harlanırken, Gyeol kendini Yesung’un dünyasında giderek daha derine sürüklenirken buluyor; arzunun nerede bitip tehlikenin nerede başladığını ayırt edemez hale geliyor. Fakat ateşle fazla oynarsan, sonunda yanmak kaçınılmazdır.