Pewnego mroźnego grudniowego świtu Song Yeon-woo spotyka rannego, uciekiniera alfa; w niewytłumaczalny sposób przyciąga go jego leśny zapach, jest zmuszony pomóc młodemu człowiekowi. Pomimo swojej niechęci do alf z powodu traumy z przeszłości, Yeon-woo w jakiś sposób czuje się bezpieczny i mile widziany w jego obecności. Rozstaniemy się w świetle księżyca i nigdy więcej się nie zobaczymy… ale los ma inne plany. Dwa lata później Yeon-woo w końcu wrócił do miasta, aby zacząć od nowa – wciąż uważając na otaczające go alfy, zbudował bariery w niemal każdym aspekcie swojego życia, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ale kiedy znajomy zapach zaczyna przenikać przez jego granice, Yeon-woo nie może się powstrzymać od podążania za nimi w pogoni za czymś ekscytującym…