Nao adalah seorang gadis yang tinggal di kota kecil di pegunungan. Saat dia mendekati kelulusan SMA, dia dengan tenang menghabiskan hari-harinya yang tersisa sebagai siswa sambil merawat teman masa kecilnya yang tidak bisa diandalkan, Hiroki, yang telah bersamanya sejak dia masih kecil. Ayah Hiroki, Masaki, mengawasi mereka dengan baik. Dia telah membesarkan Hiroki sendirian sejak istrinya meninggal karena sakit segera setelah Hiroki lahir. Nao ingin membantu Masaki, jadi dia pergi ke rumah Hiroki dan Masaki setiap pagi untuk membantu di rumah, dan dia memuja Masaki seperti ayah kandungnya. Pada hari kelulusan SMA Hiroki, dia akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Nao, yang telah dia cintai selama bertahun-tahun. Namun, setelah upacara wisuda, teman masa kecil lainnya, Sayuki, menghentikan Hiroki. Sayuki telah memutuskan untuk pindah ke Tokyo sendirian untuk kuliah, tapi dia membawa Hiroki ke rumahnya untuk mendengarkan kekhawatirannya. --Di malam hari, Hiroki seharusnya memberi tahu Nao bagaimana perasaannya, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, ``Aku akan pergi ke Tokyo bersama Sayuki.'' Ketika Sayuki memohon pada Hiroki, dia tidak bisa menolak dan memilih Sayuki daripada Nao. Kemudian, saat keduanya menaiki kereta menuju Tokyo, Nao mengantar mereka pergi dengan riang seperti biasa, namun dia bingung dengan cinta yang telah putus sebelum dia menyadarinya, dan menangis sendirian dalam perjalanan pulang. Ayah Hiroki, Masaki, yang menemukan Nao terluka dan menawarkan bantuan kepadanya. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu. Nao telah tumbuh dari seorang gadis menjadi wanita dewasa. Bahkan setelah Hiroki menghilang, dia menghabiskan waktu bersama Masaki, dan keduanya hidup seperti pasangan pengantin baru. Setelah beberapa tahun, Nao mulai mencintai Masaki, yang dia kagumi seperti seorang ayah, sebagai seorang pria. Namun, Masaki terus memikirkan mendiang istrinya. Nao menghabiskan hari-harinya mengkhawatirkan cinta yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, dan terus menghibur dirinya sendiri. Namun, suatu hari, hubungan keduanya tiba-tiba memburuk. ``Aku tahu istrimu adalah yang terbaik.'' ``Tapi.'' ``Aku ingin berada di sisimu.'' Masaki dengan lembut mencium Nao, yang dia hargai seperti anak perempuan, dan mengulurkan tangannya ke tangan lembutnya. , tubuh yang belum dijelajahi.