Grup musik rock asing, Aurora. Selama masa sekolahnya, Gio tidak sengaja menemukan mereka, dan mereka menjadi inspirasinya. Bertahun-tahun kemudian, Gio mengikuti hasratnya terhadap musik dan menjadi komposer yang terampil. Namun, grup musik yang pernah menginspirasinya, Aurora, tidak dapat bertahan dalam industri musik yang terlalu jenuh dan akhirnya menghilang. Tepat ketika Gio mengira dia telah kehilangan mereka untuk selamanya, seorang pria misterius bernama Seonkyu muncul di hadapannya. Pertemuan pertama mereka mencurigakan, tetapi melalui teman dekatnya Heeseop, Gio menemukan fakta luar biasa bahwa suara Sungyu sangat mirip dengan vokalis utama Aurora. Gio hanya perlu mendengar satu bait, tetapi itu menjadi jauh lebih sulit dari yang diharapkan.