Di dunia Cloud Pact Sanctuary, para pembudidaya sihir dan iblis kontrak hidup berdampingan secara harmonis. Setelah direkrut oleh pendiri tempat perlindungan tersebut, ahli budidaya muda, Xie Tong, memulai perjalanannya sebagai bintang di antara rekan-rekannya. Namun, keadaan berubah secara tak terduga! Kedok tabah Xie runtuh ketika ia bertemu dengan iblis rubah lemah bernama Zhiyi yang akan melakukan apa saja untuk menyenangkannya... apa pun kecuali membudidayakan sihir. Bisakah pasangan ini mengatasi perbedaan kekuatan mereka untuk membentuk kontrak—dan yang lebih penting, ikatan yang lebih dalam?