Rei, seorang anak laki-laki yang tidak memiliki perasaan, mengembara di daerah kumuh. Entah bagaimana, dia melihat 'warna' yang tidak terlihat oleh orang lain dan memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Suatu hari, seorang penyihir kehilangan tempat berlindungnya, Guldari dan rekan-rekannya, dan bahkan Niles, yang dia percaya dan ikuti, meninggal. Seorang anak laki-laki yang kehilangan perasaannya berjanji untuk membalas dendam dan mencoba menemukan perasaannya.