Demi-drake, makhluk mitos yang ingin menjadi naga, secara tragis gagal, menyimpan kebencian dalam wujud ularnya. Nasib buruk terungkap saat Baeksa, seekor ular putih demi-drake, melihat rohnya malah berpindah ke tubuh Yehwa. Ayah tiri Muyeon. Kutukan ini mendorong Baeksa dan Muyeon ke dalam situasi yang rumit, dengan Baeksa bergulat dengan fisik asing seorang pelacur laki-laki, dan Muyeon menavigasi gejolak emosional karena sangat mencintai pria yang kini menaungi roh Baeksa. Saat Muyeon bergulat dengan emosi yang saling bertentangan dan keinginan untuk membalas Baeksa, faktor rumit lainnya muncul - ingatan Yehwa mulai muncul kembali di Baeksa, semakin menambah kisah fantastik mereka yang menyimpang.