Satu-satunya tujuan Hwiyeon adalah untuk berubah menjadi naga dan naik ke surga melalui kultivasi dan kebajikan selama bertahun-tahun. Namun, "Wow, ular yang sangat indah." Dengan satu kata dari Kang, penerus muda keluarga yang telah melayani Hwiyeon selama ratusan tahun, semua yang telah dibangun Hwiyeon menghilang seperti asap. Alih-alih membunuh semua orang, Hwiyeon menculik Kang dari keluarganya dan mencoba untuk naik lagi. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, kebencian awal memudar... Dan seiring berjalannya waktu, Hwiyeon mulai merasakan firasat yang aneh dari Kang yang sekarang sudah dewasa.