Abe Yuuji conhece uma misteriosa garota na estação de metrô. Esse encontro casual com Kana e seu companheiro lobo, Rou, acaba envolvendo Yuuji em uma trama arquitetada pelos Sete Cabeças — um grupo de meio-demônios que busca criar uma espécie de utopia onde humanos e demônios vivam juntos em harmonia, embora por meios questionáveis e coercitivos. Enquanto o grupo passa a ter Kana e seus aliados como alvo, Yuuji começa a descobrir a verdade não apenas sobre ela, mas também sobre seus próprios antepassados — e, aos poucos, a lidar com os sentimentos que nascem por essa enigmática garota.