Mocný Leon už dlouho vládne Dark Fall. Když ale záhadně ztratí své schopnosti, jeho poslušní následovníci se promění v nebezpečné nepřátele. A není to jednoduchá pomsta, o kterou jim jde. Místo toho chtějí, aby ve svém lůně nesl nového krále Dark Fall a přitom se stal jejich hračkou. Brzy je Leonovo nadějné libido stimulováno právě k tomuto účelu a kdysi velký vládce Dark Fall je sražen na kolena.