Desharow negyedik éves hallgató az Orosz Tengerészeti Akadémia biológia szakán. Egy titokzatos fekete pikkelyekkel rendelkező sellőt fog el az Izland melletti vizeken, miközben mentorával, Rhinnel egy kutatóexpedíción vesz részt. Az erős és gyönyörű lény azonnal magával ragadta Desharow-t. Aki nem tudthatta, hogy emiatt a sellők prédájává válik majd.