'Lee Won', seorang siswa teladan dengan kepribadian gay dan pendiam, menyukai 'Seo Han-geon', seorang pria seksi dari sekolah yang sama. Lee Won yang senang hanya melihatnya dari jauh, bahagia setiap hari karena dia cukup beruntung berada di kelas yang sama dengan Seo Han-geon di tahun ketiga sekolah menengahnya. Bertentangan dengan rumor yang beredar, Seo Han-geon dan Won, yang ternyata sangat baik, semakin dekat... . Mereka adalah teman dan pacar paling spesial yang mereka rindukan setiap hari. Namun, kenyataan memisahkan mereka, dan delapan tahun berlalu dan janji mereka untuk menghubungi satu sama lain beberapa bulan kemudian kandas. Delapan tahun kemudian, Won yang berusia 28 tahun menderita PTSD dan frigiditas. Di kampung halamannya di Busan, tempat dia kembali ke sekolah pascasarjana, Won bertemu kembali dengan Han Geon... .