Chang-gyeon, nieślubny trzeci syn, wdarł się na tron w wirze chaosu i krwi. Teraz, gdy jego panowanie wymyka się spod kontroli, a królestwo chwieje się na krawędzi, jego jedyną pociechą jest jedna osoba — jego przyjaciel z dzieciństwa, Sam-myeong. Ale to, co zaczęło się jako sympatia, przerodziło się w coś mroczniejszego. Obsesja Chang-gyeona nie zna granic i jest on gotów zrobić wszystko — intrygi, manipulacje, a nawet złamać wolę Sam-myeonga — aby utrzymać go blisko.