Na-kyum adalah seorang pelukis muda dengan bakat luar biasa: menciptakan gambar erotis laki-laki. Meskipun ia telah menerbitkan beberapa koleksi dengan nama samaran, ia telah memutuskan untuk berhenti melukis. Kemudian Seungho, seorang bangsawan muda, menerobos ke dalam hidupnya. Seungho memaksa Na-kyum untuk menjadi pelukis pribadinya. Namun, malam-malam yang menunggu Na-kyum berada di luar apa pun yang bisa dia bayangkan ...