Goto Kageaki, một học sinh lớp 11 bị mọi người bắt nạt và ghét bỏ chỉ vì "gương mặt" của cậu. Tuy nhiên, một ngày nọ, cậu bắt đầu trò chuyện với Tsukimi Mayoi, cô bạn xinh đẹp cậu luôn thầm ngưỡng mộ. Cảm giác vui mừng không kéo dài lâu khi cậu bị nhóm bạn xung quanh Mayoi lăng mạ, đe dọa và bảo rằng cậu không xứng đáng gần gũi cô ấy. Vì quá buồn nên cậu đã bỏ học.
Vài ngày sau, Mayoi bất ngờ tìm tới nhà Kaeaki cùng một vật có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời cậu.