1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde, sert mizaçlı ve maço bir adam olan Dennis, yaz boyunca üç ay boyunca yalnız başına bir çobanlık işi üstlenir. Ona verilen tek şart ise oldukça sıra dışıdır: "Koyunlardan başka hiçbir şeye inanma."

Bir ay sonra, gizemli bir adam çıkagelir. Adının Todd olduğunu söyleyen bu adam, civarda avlanmaya geldiğini belirtir. Dennis başlangıçta Todd’a karşı temkinlidir; ancak zamanla onun iyi biri olduğunu fark eder ve aralarında duygusal bir yakınlık doğar.

Dennis, Todd’la arasında gelişen bu tuhaf elektrik karşısında kararsız kalırken, beklenmedik bir anda bir çakal sürüye saldırır ve koyunları telef eder. Şimdi Dennis’in bir karar vermesi gerekmektedir: Şüphenin elini mi tutacak, yoksa kesinliğin mi?