종전 후 5년―.
어느새 평화에 익숙해진 승전국 포르마폴리스에 괴이한 사건이 발생한다.
바로 기괴한 모습을 한, ‘실험체’라 불리는 사체의 불법유기사건이었다.
사건담당이자 특수사건 전담반 형사인 ‘클라인’은, 국가의 특무기관으로부터 낱낱이 수사하라는 명령과 함께 ‘닥터 아가토’라는 조력자를 지원받는다.
그러나 무언지 비밀을 숨긴 듯 보이는 이 남자, 패전국의 포로라는 신분을 망각했는지 수사 파트너이자 국가 공무원인 클라인을 유혹하려 든다.
그렇게 클라인은 종잡을 수 없는 성격의 ‘닥터 아가토’에게 휘말리면서, 이 기묘한 사건의 핵심에 있는 이능력을 쓰는 남자 ‘트리스탄’과 마주한다.
게다가 과거에 닥터 아가토가 ‘연구원’,
트리스탄은 그의 ‘실험체’로, 서로가 내밀한 사이였다는 비밀까지 알게 되는데…….

"다시 만나고 싶었어요. 선생님."