제멋대로 사는 알파 백사자 재진과 백치미 넘치는 오메가 인어 시온.
실험체가 되어 같은 우리에 갇힌 그들은
연구원의 감시 속에서 서로를 이용하고 의지하며 성장했다.
하지만 모종의 오해로 인해 시온은 재진을 공격하고, 재진은 복수를 다짐한다.
몇 년후 시온과 재회한 재진은 자신이 여전히 시온에게 끌리고 있음을 깨닫고,
자신만의 인어, 시온을 지키기 위해 모든 것을 내던지는데…